2021 års granskning av marknaden för europeisk elskoter och elcykel

2021 var ett år av rekord, motståndskraft och omstrukturering för den europeiska mikromobilitetsindustrin. När kontinenten fortsatte att navigera i covid-19-pandemin, framstod elektriska tvåhjulingar som en klar vinnare. Försäljningen av elcyklar översteg 5 miljoner enheter för första gången i historien, investeringar i startups för delad mikromobilitet nådde rekordnivåer och regeringar fördubblade sin politik för grön mobilitet. Ändå definierade störningar i leveranskedjan och skiftande konkurrensdynamik också detta omvälvande år.

*Denna serie med tre blogginlägg, baserad på branschrapporter och marknadsdata publicerade 2021-2022, syftar till att fylla det historiska gapet för varumärkesbloggen KUKIRIN, och dokumenterar året då mikromobilitet blev ett vanligt transportval över hela Europa.

Rekord-försäljning – E-cyklar överstiger 5 miljoner enheter

När de slutliga siffrorna för 2021 räknades hade den europeiska cykelindustrin åstadkommit något aldrig tidigare skådat. Enligt data som släppts av CONEBI (Confederation of the European Bicycle Industry) toppade försäljningen av elcyklar över hela Europa 5 miljoner enheter för första gången, vilket bidrog till att öka den totala försäljningen av cykelenheter till över 22 miljoner.

Siffrorna som skapade historia

Omfattningen av 2021-marknaden var anmärkningsvärd på alla sätt. Den totala försäljningen av cyklar och e--cyklar i Europa nådde ett marknadsvärde på 19,7 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med 7,5 % år-över-år -3. Enbart lokal produktion av cykelkomponenter och tillbehör uppgick till 3,6 miljarder euro, en ökning med 0,6 miljarder euro från 2020, då europeiska tillverkare ökade kapaciteten för att möta den stigande efterfrågan.

Denna tillväxt hade en påtaglig inverkan på sysselsättningen. Direkta tillverkningsjobb inom cykelindustrin nådde 87 000 2021, upp från 77 500 föregående år. När man inkluderar både direkt och indirekt sysselsättning, uppskattade CONEBI att 170 000 europeiska jobb var knutna till cykelindustrin.

Källa: CONEBI

Investeringarna i branschen översteg 1,75 miljarder euro, cirka 17 % före 2020 års nivåer. Antalet små och medelstora företagstillverkare i Europa ökade med uppskattningsvis 5-10 % under året, vilket speglar både marknadens hälsa och trenden mot lokal produktion.

Land-efter-land: en blandad bild av tillväxt och begränsningar

Även om de sammanlagda siffrorna var imponerande, varierade historien avsevärt mellan Europas stora marknader. Försörjningskedjans begränsningar-särskilt brist på komponenter och leveransförseningar-medförde att efterfrågan ofta översteg tillgängligt lager.

Frankrike: E-marknadsandelen för elcykel når 25 %

Frankrike levererade en av de starkaste prestationerna på någon europeisk marknad 2021. Enligt siffror från French Bicycle Observatory ökade den totala cykelmarknadsvolymen med 3,9 % till 2 789 545 enheter, vilket motsvarar ett försäljningsvärde på 2,215 miljarder euro-en ökning med 15,1 %.

El-cyklar var den främsta drivkraften för denna tillväxt. Rekordstora 659 337 e-e-cyklar köptes i Frankrike under 2021, en ökning med 28 % jämfört med föregående år. El-cyklar stod nu för 24 % av den totala cykelmarknadsvolymen-och närmar sig en av fyra sålda cyklar-och ännu mer imponerande 59 % av det totala cykelmarknadsvärdet, och omsättningen för e-cyklar nådde 1,313 miljarder euro.

Urban e-cyklar (270 000 enheter, +34%) och e-trekkingcyklar (176 000 enheter, +65%) ledde tillväxten, vilket återspeglar övergången till praktisk, vardaglig elektrisk mobilitet.

Spanien: Bygger på 2020-talets Momentum

Spaniens marknad för e-cyklar fortsatte sin uppåtgående bana, med försäljningsvolymen som ökade med 5,3 % 2021 till cirka 223 561 enheter. Detta kom utöver ett-rekord som slog 2020, vilket visar att den pandemidrivna-ökningen inte var ett-engångsfenomen.

Det genomsnittliga detaljhandelspriset i Spanien ökade med 14,9 % från €865 2019 till €984 år 2021, främst drivet av den ökande andelen e-cyklar i den totala mixen. Den kombinerade cykel- och e--marknaden representerade nu ett totalt värde av 1,55 miljarder euro.

Italien: Stabilisering efter "Bike Bonus"

Italiens marknad berättade en annan historia. Efter rekordförsäljning av cyklar och e-2020-när över 2 miljoner enheter såldes, förstärkt av regeringens "Bike Bonus"-incitament-stabiliserades marknaden 2021. Totalt såldes 1 975 000 cyklar och e-cyklar jämfört med föregående år, vilket motsvarar en minskning jämfört med föregående år.

Noterbart är att e-cyklar fortsatte att växa, om än mer måttligt. Med 295 000 sålda enheter ökade försäljningen av e-cyklar med 5 % under 2020 – och detta uppnåddes i avsaknad av köpincitament.

"2021 års försäljningsresultat är mycket positivt eftersom det uppnåddes i avsaknad av köpincitament, vilket hade bidragit till den avsevärda dynamiken i efterfrågan efter-nedstängning 2020", kommenterade Paolo Magri, ordförande för ANCMA, den italienska cykelbranschens förening.

Italiens lokala produktion var fortsatt stark, med mer än 3,2 miljoner cyklar producerade i landet. E-cykelsegmentet stack ut och växte med 25 % år-över-år, medan produktionen av konventionella cyklar uppgick till 2,9 miljoner enheter, en ökning med 5 %.

Tyskland: Den tysta jätten

Även om exakta siffror för 2021 för Tyskland inte framhävdes i CONEBI-datan, förblev landets position som Europas största marknad för e-e-cykel obestridd. Enligt Europe Electric Two{3}}Wheeler Market Report 2021-2026 beräknades Tyskland växa med en CAGR på 13,87 % fram till 2026, vilket gör det till ett av nyckelländerna för elektrisk mobilitet i Europa.

Källor: French Bicycle Observatory, AMBE Spain, ANCMA Italy

Supply Chain: Akilleshälen

Trots stigande efterfrågan präglades 2021 av betydande störningar i leveranskedjan som begränsade potentiella vinster. Tillverkare kunde inte leverera alla beställda cyklar på grund av saknade komponenter, särskilt halvledare och batterier.

I Schweiz var påverkan särskilt synlig. Efter att den totala cykelförsäljningen skjutit i höjden 38 % 2020, förde dålig tillgänglighet ner marknaden till jorden 2021, med försäljningen som sjönk med 1,6 % till 493 826 enheter. Även om försäljningen av e-cyklar ökade med 9,4 % till 187 302 enheter, var detta betydligt mindre än föregående års tillväxttakt. Speciellt ökade snabbköpskedjor-som hade bättre tillgång till lager-försäljningen av e-med 58,6 %, medan oberoende cykelhandlare bara hade en tillväxt på 1,3 %.

Utmaningarna i försörjningskedjan hade en silverkant: de accelererade trenden mot lokal produktion. Som Erhard Büchel, VD för CONEBI, påpekade: "Omslagning äger rum, och de väl-kända störningarna i leveranskedjan utlöser en ny våg av industrialisering i Europa. Mer lokal produktion-med början från tillverkning av cykeldelar-och närhet till konsumenten är en viktig del av övergången."

Framåtblick: 30 miljoner år 2030

Rekord{0}}prestandan 2021 sågs inte som en anomali utan som en vägpunkt på en längre tillväxtbana. CONEBI beräknade att den totala försäljningen av cyklar och e--cyklar skulle kunna nå 30 miljoner enheter år 2030, drivet av fortsatt elektrifiering, infrastrukturinvesteringar och stödjande regeringspolitik.

För tillverkare som KUKIRIN var budskapet tydligt: ​​den europeiska marknaden var inte längre en nischmöjlighet utan en vanlig transportmarknad med enorm tillväxtpotential-förutsatt att leveranskedjorna kunde hålla jämna steg.