2019 års översyn av marknaden för europeisk elskoter och elcykel

2019 var ett avgörande år för den europeiska mikromobilitetsindustrin. Delade elektriska skotrar, efter den snabba expansionen 2018, gick in i en fas av reglering och konsolidering. Elcyklar fortsatte sin starka tillväxtbana och översteg 3 miljoner sålda enheter för året. I år omformade de kombinerade krafterna av politik, kapital och teknik landskapet av grön mobilitet över hela Europa.

*Denna analys är baserad på flera branschrapporter och marknadsdata publicerade under 2019-2020, avsedda att tillhandahålla historisk marknadskontext för KUKIRINs varumärkesblogg.*

I. Marknadsöversikt: E-cyklar överstiger 3 miljoner, E-scootermarknaden värderas till nästan 300 miljoner USD

Under 2019 levererade den europeiska marknaden för elmobilitet imponerande resultat.

Enligt uppgifter som sammanställts av LEVA-EU (Light Electric Vehicle Association Europe) nådde försäljningen av elcyklar i Europa cirka3 miljoner enheterår 2019. Tyskland ledde kontinenten med1,36 miljoner enhetersäljs, vilket står för mer än en fjärdedel av den totala europeiska försäljningen. Nederländerna sålde423 000 enheter, medan Belgien sålde238 000 enheter. Noterbart är att elcyklar stod för betydande andelar av den totala cykelförsäljningen i varje land: 31,5 % i Tyskland, 42 % i Nederländerna och en imponerande51%i Belgien-vilket betyder att i Belgien var mer än en av två sålda cyklar elektriska.

Inom segmentet elektriska skotrar och motorcyklar uppskattade ResearchAndMarkets 2019 års europeiska marknadsstorlek till284,2 miljoner dollar. Även om denna siffra förblir relativt blygsam, är tillväxtpotentialen betydande med tanke på att delade skotrar bara kom in på den europeiska marknaden i stor skala 2018-2019.

*Källor: LEVA-EU , ResearchAndMarkets *

II. Elektrisk cykelmarknad Djupdykning: Tyskland leder, policy driver tillväxt

2.1 Tyskland: Europas största E-marknad för elcykel

Under 2019 fortsatte den tyska elcykelmarknaden sin starka tillväxtbana. Totalt1,36 miljonere-cyklar såldes under året och stod för cirka 38 % av den totala försäljningen i Europa. De tre huvudkategorierna-urban/city e-cyklar, touring e-cyklar och elektriska mountainbikes (e-MTB)-svarade tillsammans för94%av all försäljning av-e-cykel i Tyskland.

Den tyska e-exporten av e-cykel gick också starkt. Under 2018 exporterade tyska tillverkare ca440,000e-cyklar, som representerar en51%ökning jämfört med 2017. Detta återspeglar den varumärkespremium som "Made in Germany" har i det avancerade-e-cykelsegmentet.

2.2 Belgien: Högsta elektrifieringsgraden i Europa

Belgien uppnådde den högsta penetrationsgraden för e-i Europa 2019, med elcyklar som stod för51%av den totala cykelförsäljningen. Belgien blev också ledande inom segmentet speed pedelec (high{1}}e-bike-segmentet, med ökande försäljning33%2019 för att ta en marknadsandel på 4 %. Som det enda europeiska landet med en dedikerad rättslig ram för speed pedelecs blev Belgien också EU:s största marknad för elmopeder, med16,000registreringar 2019-a56%år-över-år ökning.

*Källa: LEVA-EU *

2.3 Handelspolicyer omformar marknadsdynamiken

2019 markerade en betydande förändring av EU:s handelspolitik mot kinesiska e-cyklar. Den 18 januari 2019 införde Europeiska kommissionen officiellt anti-dumpnings- och utjämningstullar på e-cyklar som importeras från Kina. Effekten på marknadsdynamiken var omedelbar och dramatisk:

• EU:s import av e-cyklar från Kina rasade från660,000enheter under 2018 till107,000enheter under 2019 - en minskning med över80%
• Samtidigt ökade exporten av-e-cykel från Taiwan (Kina) till EU till338,000enheter, a80%år-över-år ökning
• Vietnam blev den näst-största källan och exporterade nästan155,000enheter
• Turkiets export ökade nästan 5,5 gånger och nådde ungefär13,000enheter

Det genomsnittliga enhetspriset för e-cyklar importerade från Taiwan (Kina) var särskilt€1,055, medan det genomsnittliga priset för produkter från Kinas fastland sjönk till€258, en minskning med 42 %. Denna förändring återspeglar att låg-produkter under tulltryck fick det allt svårare att komma åt den europeiska marknaden.

*Källa: LEVA-EU *

III. Elektrisk skotermarknad: Shared Wave möter regulatorisk verklighet

3.1 Marknadens storlek och tillväxt

Enligt ResearchAndMarkets värderades den europeiska elscooter- och motorcykelmarknaden 2019 till284,2 miljoner dollar, med projektioner att nå758,5 miljoner dollarår 2025, vilket motsvarar en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på27.6%. Denna optimistiska prognos drevs främst av allt strängare EU- och nationella utsläppsbestämmelser, tillsammans med politiskt stöd för grön mobilitet.

I Frankrike översteg den totala försäljningen av personliga lätta elektriska fordon (PLEV), inklusive elektriska skotrar, hoverboards och liknande enheter.605 000 enheter2019. Även om detta endast representerade en ökning på 5 % jämfört med 2018, markerade det en400%ökning jämfört med 2016, vilket belyser marknadens snabba expansion de senaste åren.

3.2 Kapitalkapplöpning bland delade operatörer

2019 bevittnade ett intensivt kapitalkapplöpning inom den delade elscootersektorn. Europeiska spelare och USA-baserade konkurrenter deltar i hård konkurrens på marknaden.

Svenska operatören Voi framgångsrikt höjt30 miljoner dollari början av 2019 och introducerade nästa-generations skotrar utrustade med utbytbara batterier. Franska startupen Dott tillkännagav en30 miljoner euroSerie A-finansieringsrunda i juli, ledd av EQT och sydafrikanska mediejätten Naspers. Pengarna var öronmärkta för att lansera två nya utbytbara-batterimodeller för skoter och utöka sin uthyrningsverksamhet för el- under de kommande månaderna.

*Källa: Reuters*

3.3 Reglerande landskap: fallstudien från München

2019 markerade delade elektriska skotrar sina första 100 dagar i München, Tyskland. Enligt forskning från McKinsey, inom bara 100 dagar,sexskoteroperatörer-Bird, Circ, Hive, Lime, Tier och Voi-hade utplacerats över2,000delade skotrar över hela staden.

Data visade att varje skoter klarade ett genomsnitt på ungefär5.5resor per dag, med ett genomsnittligt resavstånd på ca2 kilometer. Tiers partnerskap med Munich Transport Authority (MVG) visade att delad mikromobilitet skulle kunna komplettera snarare än konkurrera med kollektivtrafik, och fungera som ett värdefullt verktyg för "first-mile and last-mile"-anslutning.

Men även regelutmaningar dök upp. Vissa städer återkallade operatörstillstånd på grund av säkerhetsproblem. Dott använde ett differentierat tillvägagångssätt och blev den första operatören som erbjuder gratis olycksfalls- och-ansvarsförsäkring för användare i Frankrike och Belgien.

IV. Traditionella tillverkare kommer in: SEAT presenterar sin första elmotorcykel

I november 2019 presenterade den spanska biltillverkaren SEAT sitt första elmotorcykelkoncept, e-scootern, som markerar det formella inträdet för traditionella biltillverkare i segmentet för elektriska två-hjulingar.

Den elektriska motorcykeln utvecklades i samarbete med Silence och innehöll en11kWmotor, motsvarande en125ccförbränningsmotor, med en toppfart på100 km/hoch en accelerationstid på 0-50 km/h3,8 sekunder. Dess räckvidd var betygsatt till114 kilometer, med en full laddning kostar bara€0.60-0.70. För brittiska ryttare, baserat på en årlig körsträcka på5 000 mil, skulle elkostnaderna per vecka uppgå till ca£1.

SEATs inträde sågs som en nyckelkomponent i Volkswagen-koncernens bredare strategi för mikromobilitet. Gruppen hade tidigare presenterat ett helt elektriskt fyrhjulskoncept som kallas Minimo.

*Källor: Reuters, Electrek *

V. Marknadens drivkrafter och utmaningar

5.1 Viktiga drivkrafter för tillväxt

• Policyincitament: Den italienska regeringen tilldelade11,34 miljoner dollar(10 miljoner euro) för subventioner för köp av elskoter. Frankrike erbjöd subventioner på upp till€3,543för elektriska två-hjulingar (med batterier över 10 kWh) till företag med färre än 50 anställda. I december 2018 började Madrid, Spanien, erbjuda€886subventioner för elmotorcyklar prissatta under€9,440med topphastigheter över 70 km/h.
• Inverkan på delad ekonomi: Spridningen av delade skotrar ökade avsevärt allmänhetens medvetenhet och acceptans för elektriska mobilitetslösningar.
• Skärpning av utsläppsbestämmelser: Allt strängare EU- och nationella utsläppsnormer drev konsumenterna mot elektriska alternativ.

5.2 Pågående utmaningar

• Räckviddsångest och infrastrukturluckor: Otillräcklig laddningsinfrastruktur förblev ett betydande hinder för marknadstillväxt.
• Förlängda laddningstider: Jämfört med de få minuter som krävs för att tanka ett konventionellt fordon, var laddningstiderna för elektriska tvåhjuliga-bilar relativt långa.
• Högre förhandskostnader: Trots lägre driftskostnader förblev det ursprungliga inköpspriset för elektriska två-hjulingar högre än jämförbara förbränningsmotormodeller.
• Säkerhet och regulatoriska frågor: Säkerhetsincidenter och problem med trottoarhinder i samband med delade skotrar föranledde restriktiva åtgärder i vissa städer.

VI. Slutsats: Ser framåt från 2019

När man ser tillbaka från slutet av 2019, visade den europeiska marknaden för elmobilitet en levande bild: e-försäljningen av e-cyklar överträffade milstolpen på 3 miljoner enheter, med elektrifieringshastigheter som översteg 50 % i Belgien för första gången; delade skoteroperatörer övergick från "snabb expansion" till "intensiv odling", med innovationer som utbytbara batterier och användarförsäkringar som fick draghjälp; och inträdet av den traditionella biltillverkaren SEAT signalerade att elektriska två-hjulingar höll på att bli en del av den vanliga mobilitetskonversationen.

För varumärken som KUKIRIN innebar 2019 både utmaningar och möjligheter. Ändrade handelspolicyer omformade marknadsdynamiken och de strategier som kinesiska tillverkare använde -oavsett om de flyttade produktionen till Taiwan (Kina), Vietnam eller Turkiet, eller uppgraderade produktkvalitet och värde- skulle avgöra deras framtidsutsikter på den europeiska marknaden.

*Denna analys är baserad på flera branschrapporter och marknadsdata publicerade 2019-2020, avsedda att tillhandahålla historiska sammanhang för KUKIRINs varumärkesblogg.*